Вдоволь назвеневшись топорами и мечами, дружинники Князя Владимира отдыхают неподалёку от стен поверженного города. Молодой дружинник Рыжий не знает, что бы ещё из награбленного добра напялить себе на руки и на голову — его, пожалуй, за уши не оттащить от заманчиво поблёскивающей горы, рассыпанной на берегу. Витязь постарше — Добрыня — чистит и точит княжеский меч, наживший в бою несколько зазубрин. Уставшие от ратной потехи, дружинники завели неспешный разговор, предметом которого, как водится, является дальнейшая судьба дружины и добычи. Рыжему не терпится ещё помахать мечом — кругом полно городов, только и дожидающихся дружины, способной взять то, что они не хотят отдать. Добрыня призывает молодого не торопиться.